L'Espagne a consolidé sa position de force dominante dans la production d'aliments pour animaux en Europe, en produisant 38,8 millions de tonnes d'aliments composés en 2024, selon les données du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Ce résultat remarquable représente une croissance annuelle de 1,5 % par rapport à 2023, démontrant la résilience et l'expansion continue du secteur espagnol de l'alimentation animale, alors même que l'Union européenne a connu une baisse de 0,4 % de sa production d'aliments pour animaux.
L'industrie espagnole des aliments pour animaux constitue l'épine dorsale du solide système de production animale du pays, car elle répond aux besoins nutritionnels spécifiques de millions d'animaux de différentes espèces. Les aliments composés, qui sont des mélanges de matières premières soigneusement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels précis du bétail à différents stades de sa vie, représentent la base de l'efficacité agricole moderne. Ce secteur soutient non seulement les éleveurs nationaux, mais positionne également l'Espagne en tant que fournisseur stratégique au sein du réseau de la Fédération européenne des fabricants d'aliments pour animaux.
La position de l'Espagne en tant que premier producteur européen d'aliments pour animaux
Selon les données de CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos), l'Espagne conserve sa place de premier producteur d'aliments composés pour animaux dans l'Union européenne. La production totale du pays en 2024, soit 38,8 millions de tonnes, dépasse largement celle des autres grands producteurs européens, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas étant à la traîne en termes de capacité de production.
Les statistiques de la Fédération européenne des fabricants d'aliments pour animaux révèlent que, tandis que la production d'aliments composés de l'UE a diminué de 0,4 % en 2024, la production espagnole a poursuivi sa tendance à la hausse. Cette croissance représente environ 15 % du volume total de la production d'aliments composés pour animaux dans l'UE, ce qui souligne le rôle crucial de l'Espagne dans la sécurité de l'approvisionnement en aliments pour animaux sur les marchés européens du bétail.
Les aliments composés sont à la base de la production animale moderne. Ils fournissent aux animaux une alimentation équilibrée qui favorise une croissance, une santé et une productivité optimales. L'expérience de l'industrie espagnole en matière de formulation d'aliments et de processus de production a permis aux éleveurs d'atteindre des taux d'efficacité plus élevés par rapport aux méthodes traditionnelles utilisant des matières premières individuelles.
Le succès de la production espagnole d'aliments pour animaux est dû à plusieurs facteurs, notamment la proximité des principales zones d'élevage, l'accès aux ports méditerranéens pour l'importation de matières premières et un réseau bien développé de fabriques d'aliments pour animaux stratégiquement situées dans tout le pays. Cette infrastructure répond aux besoins nutritionnels spécifiques des différentes espèces, tout en maintenant des réseaux de distribution rentables.
Répartition de la production par espèce animale
La production d'aliments composés en Espagne présente un schéma de spécialisation clair, les aliments pour porcs dominant le marché avec 46,87 % du total, ce qui équivaut à environ 18,2 millions de tonnes en 2024. Cette situation reflète la position de l'Espagne en tant que premier producteur de porc en Europe, avec une industrie porcine qui a besoin de volumes substantiels d'aliments composés de haute qualité pour maintenir son avantage concurrentiel.
Le aliments pour le bétail représente 20,78 % de la production, soit environ 8,1 millions de tonnes par an. Ce segment s'adresse à la fois à la production de bovins laitiers et de bovins à viande, avec des formulations spécifiques conçues pour répondre aux exigences nutritionnelles des différentes races et des différents systèmes de production. Le secteur de l'alimentation du bétail est resté relativement stable, avec de légères fluctuations liées à l'évolution du cheptel et à l'amélioration de l'efficacité alimentaire.
Les aliments pour volailles représentent 19,85 % de la production totale et ont connu une croissance remarquable avec une augmentation de 5,1 % en 2024. Cette tendance à la hausse reflète la demande croissante de produits avicoles au niveau national et à l'exportation, ainsi que l'expansion des exploitations avicoles modernes qui dépendent fortement d'aliments composés formulés avec précision pour atteindre des taux de conversion alimentaire optimaux.
Le volume restant est destiné à d'autres espèces, notamment les moutons, les chèvres, les lapins et les chevaux. l'aquaculture. La production d'aliments pour poissons a fait l'objet d'une attention particulière en raison de l'expansion du secteur espagnol de l'aquaculture, qui nécessite des formulations spécialisées très différentes de celles des aliments pour animaux terrestres. Ces marchés de niche, bien que plus petits en volume, exigent souvent des prix plus élevés en raison de leurs exigences nutritionnelles spécifiques.
| Espèces animales | Pourcentage de la production totale | Volume approximatif (millions de tonnes) |
|---|---|---|
| Porcs | 46,87 % | 18,2 |
| Bétail | 20,78 % | 8,1 |
| Oiseaux | 19,85 % | 7,7 |
| Autres espèces : il s'agit notamment de marchés de niche d'aliments pour animaux à faible volume, tels que l'aquaculture, qui exigent des prix plus élevés en raison d'exigences nutritionnelles spécifiques. | 12,5 % | 4,8 |
La prédominance de la production d'aliments pour porcs correspond à la spécialisation agricole de l'Espagne, où la production porcine génère d'importantes recettes d'exportation et soutient les économies rurales, en particulier dans des régions telles que la Catalogne et l'Aragon. Cette spécialisation a donné lieu à des innovations en matière d'efficacité alimentaire et d'optimisation nutritionnelle, spécifiquement pour les systèmes de production porcine.
Tendances historiques et évolution de la production (2019-2024)
L'analyse des rapports annuels du CESFAC révèle une trajectoire de croissance régulière de la production espagnole d'aliments pour animaux au cours des cinq dernières années, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui en ont découlé. Le secteur a fait preuve d'une résilience remarquable, récupérant rapidement les volumes de production après l'impact initial de 2020.
| Année | Production totale (millions de tonnes) | Taux de croissance (%) | Principaux développements |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,2 | +2,1 % | Croissance de la base avant la pandémie |
| 2020 | 35,8 | -1,1 % | Impact du COVID-19 sur la demande |
| 2021 | 36,9 | +3,1 % | Rétablissement et adaptation |
| 2022 | 37,8 | +2,4 % | Normalisation de la chaîne d'approvisionnement |
| 2023 | 38,2 | +1,1 % | Poursuite d'une croissance stable |
| 2024 | 38,8 | +1,5 % | Consolider le leadership |
La pandémie de COVID-19 a d'abord affecté la production d'aliments pour animaux en 2020, avec une baisse temporaire de 1,1 %, les éleveurs s'adaptant aux nouvelles conditions du marché et aux restrictions à l'exportation. Toutefois, la reprise a été rapide, l'année 2021 affichant le taux de croissance le plus élevé (3,1 %) en raison de la reprise de la demande et de l'ouverture de nouveaux marchés.
Par rapport aux autres grands producteurs de l'UE, l'Espagne a toujours obtenu de meilleurs résultats que les moyennes régionales. Alors que l'Allemagne et la France ont connu des schémas de production plus volatils, le secteur diversifié de l'Espagne et la forte demande intérieure ont assuré la stabilité. Les Pays-Bas, bien que plus petits, ont affiché des paramètres d'efficacité comparables, mais n'ont pas l'échelle de production de l'Espagne.
Les facteurs clés qui ont permis à l'Espagne de conserver sa position de leader sont les investissements stratégiques dans la modernisation des usines d'aliments pour animaux, l'adoption de technologies de nutrition de précision et la forte intégration entre les fabricants d'aliments pour animaux et les producteurs de bétail. L'industrie a également bénéficié d'une position géographique favorable à l'importation de matières premières et de réseaux de distribution efficaces.
Répartition géographique de la production d'aliments pour animaux en Espagne
La répartition géographique de la production espagnole d'aliments pour animaux reflète étroitement les concentrations d'élevage du pays, la Catalogne et l'Aragon étant en tête de la capacité de production. Ces régions du nord-est représentent environ 35 % de la production nationale totale, principalement en raison de la prédominance de l'élevage porcin.
La Catalogne abrite de nombreuses grandes usines d'aliments pour animaux et fonctionne comme un centre de production d'aliments composés, avec des installations stratégiquement situées à proximité de ports importants pour l'importation de matières premières et à proximité de zones d'élevage intensif. La capacité de production de la région dépasse les 12 millions de tonnes par an, ce qui en fait le plus grand producteur régional d'Espagne.
L'Aragon suit de près avec une capacité importante concentrée autour de ses vastes exploitations porcines. La région bénéficie d'une excellente infrastructure de transport qui relie les installations de production aux fournisseurs de matières premières et aux clients du secteur de l'élevage dans toute l'Espagne et les pays européens voisins.
Castilla y León représente un important centre de production d'aliments pour le bétail, avec de nombreuses usines spécialisées dans l'alimentation des bovins laitiers et des bovins de boucherie. La tradition agricole de la région et les vastes étendues de prairies favorisent à la fois l'élevage et la production d'ingrédients pour l'alimentation animale, créant ainsi un écosystème agricole intégré.
L'Andalousie contribue de manière substantielle à la production totale, avec des usines d'aliments pour animaux qui desservent diverses exploitations d'élevage, y compris les bovins, les porcs et, de plus en plus, l'aquaculture le long de la côte méditerranéenne. La position stratégique de la région lui permet d'accéder aux marchés de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Le nombre total d'usines d'aliments pour animaux en Espagne s'élève à environ 750 installations, allant de grandes usines produisant plus de 100 000 tonnes par an à des installations régionales plus petites desservant les marchés locaux.
Les infrastructures de transport jouent un rôle crucial dans la distribution des aliments pour animaux, les principales autoroutes et les réseaux ferroviaires reliant les centres de production aux zones d'élevage. La proximité des grands ports de Barcelone, Valence et Séville facilite l'importation efficace de matières premières, en particulier de sources de protéines et d'ingrédients spéciaux qui ne sont pas produits localement.
Approvisionnement en matières premières et en ingrédients
La production espagnole d'aliments pour animaux repose sur un mélange équilibré d'agriculture nationale et d'importations stratégiques pour répondre aux besoins en matières premières. Les céréales constituent la base des aliments composés, le maïs (35 %), le blé (20 %) et l'orge (15 %) étant les principaux ingrédients.
La production céréalière nationale couvre environ 60 % de la demande de céréales, tandis que les importations en provenance d'Ukraine, du Brésil et d'Argentine couvrent le reste. Les sources de protéines sont principalement importées, le tourteau de soja représentant 95 % des intrants protéiques, principalement en provenance du Brésil, de l'Argentine et des États-Unis. Les efforts visant à accroître les cultures protéiques nationales telles que les légumineuses, le tournesol et le colza soutiennent les objectifs de l'économie circulaire.
Les défis liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment les conflits géopolitiques et la volatilité des prix, ont conduit les fabricants à diversifier leurs fournisseurs, à conclure des contrats à long terme et à investir dans le stockage. L'industrie incorpore également des sous-produits de l'industrie alimentaire dans les aliments pour animaux lorsque cela est autorisé, réduisant ainsi les déchets et l'impact sur l'environnement.
Facteurs économiques influençant le secteur espagnol de l'alimentation animale
Les fluctuations des prix mondiaux des matières premières, en particulier du maïs et du tourteau de soja, sont un défi pour les fabricants espagnols d'aliments pour animaux. Pour gérer les risques, l'industrie a recours à des contrats à terme, à la couverture des matières premières et à la gestion stratégique des stocks.
Les taux de change ont également un impact sur les coûts des matières premières importées, les entreprises recourant à des opérations de couverture financière pour maintenir leur compétitivité sur les marchés intérieurs et à l'exportation.
Les aides publiques, notamment les subventions de la politique agricole commune de l'UE et la promotion des protéagineux, assurent la stabilité économique et encouragent la production nationale de produits de base et le développement industriel.
Les marchés d'exportation d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de la Méditerranée se développent, les fabricants espagnols d'aliments pour animaux tirant parti de leur expertise technique et de leur qualité pour proposer des produits haut de gamme à l'échelle internationale.
Les investissements dans la modernisation et l'expansion des capacités se poursuivent à un rythme soutenu, en mettant l'accent sur l'automatisation, la conformité environnementale et l'efficacité de la production afin de maintenir la compétitivité à long terme et de répondre à l'évolution des objectifs en matière de réglementation et de développement durable.
Structure du secteur en Espagne
La concentration du marché montre que l'industrie est équilibrée, avec de grandes multinationales aux côtés de producteurs régionaux de taille moyenne et de coopératives. Les principaux producteurs fabriquent plus de 500 000 tonnes par an, les dix premiers représentant environ 45 % de la production totale, tandis que les acteurs régionaux se concentrent sur des marchés de niche et entretiennent des relations locales avec les agriculteurs. Les structures coopératives sont particulièrement importantes, avec une capacité de production d'environ 30 %, et intègrent souvent la fabrication d'aliments pour animaux directement à l'élevage.
Les niveaux d'intégration varient d'un secteur à l'autre ; certaines grandes entreprises agroalimentaires englobent la fabrication d'aliments pour animaux, la production de bétail et la transformation de la viande, tandis que d'autres se concentrent uniquement sur la production d'aliments pour animaux. Les instituts de recherche et les universités collaborent étroitement avec les fabricants sur la science nutritionnelle, l'efficacité de la production et les défis en matière de durabilité, ce qui favorise les avancées technologiques. L'usine expérimentale de IRTA (Institut de recherche et de technologie alimentaire) construit par Rosal Mabrik, qui est utilisé pour la recherche et le développement dans les domaines de la technologie de fabrication et de la nutrition animale, facilitant ainsi l'innovation dans le secteur.
L'adoption des technologies dans les usines d'aliments pour animaux espagnoles est élevée, les systèmes d'automatisation, les technologies de contrôle de la qualité et les plates-formes de gestion des données devenant la norme, ce qui améliore l'efficacité, la cohérence des produits et la traçabilité. L'industrie entretient des relations étroites avec les éleveurs grâce à des équipes de services techniques qui fournissent des conseils en matière de nutrition, d'optimisation des aliments et d'aide à la production, créant ainsi des relations à valeur ajoutée qui vont au-delà de la simple fourniture de produits de base.
Leader sur le marché espagnol de la production d'aliments pour animaux, Rosal Instalaciones Agroindustriales a plus de 60 ans d'expérience en Espagne et sa marque est présente dans près de 80 % des usines d'aliments pour animaux du pays.
Perspectives d'avenir et projections du marché
Le CESFAC prévoit une croissance régulière de la production espagnole d'aliments pour animaux jusqu'en 2027, avec des volumes pouvant atteindre 41-42 millions de tonnes. Cette croissance, à un taux annuel de 2-3 %, est due à l'expansion des populations animales et à l'amélioration de l'efficacité des aliments pour animaux. La demande d'aliments pour volailles devrait croître plus rapidement, à un rythme annuel de 4-5 %, en raison de l'augmentation de la consommation de viande de volaille et de l'expansion des installations modernes. La demande d'aliments pour porcs devrait rester stable, avec une croissance modeste soutenue par des gains d'efficacité dans la production porcine.
Les sources de protéines alternatives présentent à la fois des défis et des opportunités ; cependant, leur pénétration actuelle du marché est minime et il est peu probable qu'elle ait un impact significatif sur la demande d'aliments pour animaux au cours de la période de prévision. Le changement climatique présente des risques pour la disponibilité des matières premières, ce qui incite les fabricants à adopter des stratégies d'approvisionnement diversifiées et à augmenter leur capacité de stockage pour gérer les perturbations de l'approvisionnement.
Les investissements technologiques, notamment dans les systèmes de nutrition de précision, la production automatisée et l'analyse des données, permettront d'améliorer l'efficacité et de réduire l'impact sur l'environnement. Des changements réglementaires sont prévus dans l'UE, qui renforceront les exigences en matière de durabilité, les restrictions sur les antibiotiques et les mandats de traçabilité. Les producteurs espagnols d'aliments pour animaux améliorent de manière proactive leurs capacités de mise en conformité afin de maintenir leur accès au marché et leur compétitivité.
La stratégie de l'Espagne pour maintenir son leadership européen se concentre sur l'innovation technologique, la durabilité et la diversification du marché. Ses avantages géographiques, son infrastructure bien établie et son expertise technique permettent au pays de s'adapter à l'évolution des conditions du marché tout en préservant son rôle dominant.
Avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 % entre 2025 et 2034, la production espagnole d'aliments pour animaux pourrait atteindre environ 49,3 millions de tonnes d'ici 2034. Ces perspectives reflètent la forte position concurrentielle de l'Espagne dans le domaine de l'élevage et l'efficacité de la fabrication d'aliments pour animaux.
Dans l'ensemble, le secteur espagnol de l'alimentation animale fait preuve de résilience et d'adaptabilité, combinant positionnement stratégique, innovation et durabilité pour assurer une croissance continue et un leadership dans la production européenne d'aliments composés pour animaux.
Références
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Spain - Datos de Producción de Piensos 2024 (Données de production d'aliments pour animaux 2024)
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/ - Pig333 - L'Espagne reste le premier producteur européen d'aliments pour animaux (23 septembre 2025)
https://www.pig333.com/latest_swine_news/spain-remains-europes-leading-producer-of-animal-feed_21790/ - Tridge News - L'Espagne reste le premier producteur européen d'aliments pour animaux (23 septembre 2025)
https://www.tridge.com/news/spain-continues-to-be-the-largest-producer-o-kmfwty - Fédération européenne des fabricants d'aliments pour animaux (FEFAC) - Statistiques et rapports
https://www.fefac.eu/statistics/ - CESFAC (Confédération espagnole des fabricants d'aliments composés) - Rapports annuels et données de marché
https://cesfac.es/es/quienes-somos/el-sector-en-cifras - AHDB - Perspectives du marché de la production d'aliments pour animaux (septembre 2025)
https://ahdb.org.uk/animal-feed-production-market-outlook - Feed & Additive Magazine - Aperçu du marché mondial de l'alimentation animale
https://www.feedandadditive.com/global-animal-feed-market - Confédération des industries agricoles (AIC) - Informations sur l'industrie de l'alimentation animale
https://www.agindustries.org.uk/sectors/animal-feed.html - La Vanguardia - Informations sur les machines pour l'alimentation animale de Rosal Instalaciones Agroindustriales
https://www.lavanguardia.com/economia/20230321/8839866/grupo-rosal-factura-35-millones-fabricas-maquinaria-piensos.html - Polaris Market Research - Prévisions du marché mondial de l'alimentation animale
https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/animal-feed-market - Mordor Intelligence - Rapport sur le marché de l'alimentation animale
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/animal-feed-market - Future Market Insights - Taille et prévisions du marché de l'alimentation animale
https://www.futuremarketinsights.com/reports/animal-feed-market - Precedence Research - Rapport d'analyse du marché de l'alimentation animale
https://www.precedenceresearch.com/animal-feed-market
